基金业绩评价中的注意问题有哪些
2022-06-19 21:58 广东人事考试网 来源:广东华图教育
基金业绩评价中的注意问题有:
1、非数量化因素问题。基金评价指标都是数量化的,在实际选择基金的过程中还应该结合基金其他方面进行综合评价。
2、绩效持续性问题。基金的评估应坚持以业绩为核心,同时要关注绩效的持续性。如果基金的业绩不具备持续性,就不能用过去的业绩对将来进行预测。
3、基准的选择问题。要将基金的绩效与市场状况进行比较,需要有一个合理全面的参照标准。
4、基金的可比性问题。根据不同的标准,基金可以分成许多的种类,不同种类的基金本身具有不同的特点。因此,在基金评价时,必须坚持同类比较的原则,不同类型基金进行比较时一定要有相应的前提条件。
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